又一家“中”字頭的大型國(guó)有企業(yè)即將登陸滬港兩市——中國(guó)冶金科工股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)中冶”)上市已進(jìn)入最后階段，將成為今年首家以“A+H”形式上市的公司。

　　昨晚，中國(guó)中冶公布公開(kāi)發(fā)行A股價(jià)格區(qū)間為5.00元/股-5.42元/股。該價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)的市盈率區(qū)間為20.63倍-22.36倍。據(jù)了解，中冶將在A(yíng)股市場(chǎng)上發(fā)行35億股，集資額或?qū)⑦_(dá)到189.7億元左右。

　　中國(guó)中冶本次A股網(wǎng)下發(fā)行的申購(gòu)時(shí)間為2009年9月8日至9月9日上午9∶30至下午15∶00。網(wǎng)上發(fā)行的申購(gòu)時(shí)間為2009年9月9日，在上證所正常交易時(shí)間內(nèi)進(jìn)行。公司申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“中冶申購(gòu)”，申購(gòu)代碼為“780618”。目前一些機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)稱(chēng)，中冶網(wǎng)上申購(gòu)的中簽率可能在2%左右。

　　與此同時(shí)，中國(guó)中冶也將在H股上市。中國(guó)中冶計(jì)劃發(fā)行28.71億股H股，其中，95%屬于國(guó)際配售，5%用于公開(kāi)發(fā)售。消息人士稱(chēng)，中國(guó)中冶H股每股作價(jià)6.16至6.81港元，集資最多195.5億港元(約合人民幣172億元)。據(jù)測(cè)算，每股6.81港元相當(dāng)于今年市盈率的21倍至23倍，以及2010年市盈率的16倍至18倍。

　　中國(guó)中冶H股擬于9月11日公開(kāi)認(rèn)購(gòu)，9月17日定價(jià)，并可能于9月24日掛牌買(mǎi)賣(mài)，按每手1000股計(jì)，不計(jì)手續(xù)費(fèi)的話(huà)，每手入場(chǎng)費(fèi)為6810港元。據(jù)報(bào)道，中冶引入的5家基礎(chǔ)投資者為建銀國(guó)際、中銀投資、中信泰富、中海發(fā)展和中交建，每家的認(rèn)購(gòu)金額均為3.9億港元左右。

　　中國(guó)中冶在滬港兩市的融資總規(guī)模約為360億元，與之前中國(guó)建筑500億元的融資規(guī)模相比，相差甚遠(yuǎn)。不過(guò)，其市盈率卻只有中國(guó)建筑的一半。

　　“我將申購(gòu)中冶�！币晃恍諒埖墓擅癖硎荆�他看好中冶上市后股價(jià)上漲的空間。對(duì)于中國(guó)中冶會(huì)否影響大盤(pán)走勢(shì)，張先生表示，影響應(yīng)該不會(huì)很大，不過(guò)為了安全起見(jiàn)，他將拋出一部分股票。

　　中國(guó)中冶公布的發(fā)行價(jià)與之前大部分券商預(yù)測(cè)的合理區(qū)間基本吻合。針對(duì)公司的定價(jià)區(qū)間，有分析人士指出，作為中國(guó)乃至全球最優(yōu)秀的工程建筑綜合企業(yè)之一，中國(guó)中冶在全球范圍內(nèi)具備較強(qiáng)的影響力，公司未來(lái)幾年的發(fā)展將持續(xù)向好，公司目前的定價(jià)狀況基本符合預(yù)期。

　　分析人士稱(chēng)，相比目前A股市場(chǎng)可比公司估值水平，此次發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限對(duì)應(yīng)的22.36倍的發(fā)行市盈率為二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)走勢(shì)預(yù)留了充分的空間，考慮到當(dāng)前A股市場(chǎng)整體態(tài)勢(shì)，中國(guó)中冶上市后的股價(jià)走勢(shì)值得期待。