中新社北京六月十二日電(記者 翁陽(yáng))十二日，中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司發(fā)布公告，將認(rèn)購(gòu)深圳發(fā)展銀行股份有限公司定向增發(fā)的至少三點(diǎn)七億但不超過(guò)五點(diǎn)八五億股的新股。同時(shí)，中國(guó)平安將在不遲于二0一0年十二月三十一日前收購(gòu)目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持有的分之十六點(diǎn)七六的股份(增發(fā)前)。交易完成后，中國(guó)平安合計(jì)持有不超過(guò)深發(fā)展增發(fā)后總股本的百分之三十，成為其第一大股東。

　　據(jù)知，在本次交易中，中國(guó)平安聘任了高盛(亞洲)有限責(zé)任公司和中國(guó)國(guó)際金融公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)，上述兩項(xiàng)交易還須獲得中國(guó)國(guó)家有關(guān)監(jiān)管部門之批準(zhǔn)。

　　公告顯示，中國(guó)平安擬通過(guò)其控股的中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司與深發(fā)展簽署《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，以現(xiàn)金方式每股人民幣十八點(diǎn)二六元(停牌前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià))認(rèn)購(gòu)該銀行定向增發(fā)的不超過(guò)五點(diǎn)八五億股股份，鎖定期三年，認(rèn)購(gòu)對(duì)價(jià)不超過(guò)人民幣一百零六點(diǎn)八三億元，認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源于平安人壽的自有資金以及負(fù)債期限二十年以上的保險(xiǎn)資金。

　　中國(guó)平安還將以現(xiàn)金或股權(quán)支付方式，受讓目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持該銀行約五點(diǎn)二億股股份，該股份占深發(fā)展增發(fā)前總股本的百分之十六點(diǎn)七六。

　　交易完成后，新橋投資成為中國(guó)平安集團(tuán)的股東，持有中國(guó)平安H股約二點(diǎn)九九億股，占中國(guó)平安總股份約百分之四點(diǎn)一(增發(fā)前)。在本次交易完成時(shí)及完成前的任何時(shí)點(diǎn)，平安集團(tuán)及平安人壽將采取合法可行的措施，保證其持有的深發(fā)展股份不超過(guò)深發(fā)展當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份的百分之三十。

　　深發(fā)展的增資如果于二00九年底前完成審批并增資完成，其二00九年底凈資產(chǎn)增額為六十七至一百零七億元。如以二00九年三月末的余額為基礎(chǔ)，該行核心資本充足率和資本充足率將分別提高百分之二點(diǎn)二至百分之三點(diǎn)五之間，核心資本充足率預(yù)計(jì)提高至百分之七點(diǎn)四至百分之八點(diǎn)八，資本充足率預(yù)計(jì)提高至百分之十點(diǎn)七至百分之十二點(diǎn)一，超出年初設(shè)定的資本充足率達(dá)到百分之十的目標(biāo)。

　　根據(jù)《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，本次發(fā)行結(jié)束后，平安人壽將有權(quán)提名三名董事會(huì)成員，其中包括一名獨(dú)立董事。在本次發(fā)行結(jié)束后十八個(gè)月內(nèi)，平安有權(quán)再提名三名董事人選替換三名已辭職的股東董事，由股東大會(huì)選舉。

　　各方管理層表示，這是一次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、三方互贏的合作，可以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、協(xié)同效益三方面的互利多贏，對(duì)交易各方帶來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

　　中國(guó)平安于二00三年與匯豐銀行聯(lián)合收購(gòu)福建亞洲銀行，二00六年，中國(guó)平安又收購(gòu)了深圳市商業(yè)銀行，成為其最大股東并將其更名為平安銀行。二00七年和二00八年，平安銀行對(duì)集團(tuán)利潤(rùn)貢獻(xiàn)累計(jì)已達(dá)人民幣三十億元。目前，平安銀行的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)居同類銀行領(lǐng)先水平，資產(chǎn)不良率低于百分之一。