巴西淡水河谷公司負(fù)責(zé)人近日與中鋼協(xié)負(fù)責(zé)人就市場(chǎng)情況進(jìn)行會(huì)晤，這標(biāo)志著2009年鐵礦石長(zhǎng)協(xié)談判進(jìn)入預(yù)熱階段。據(jù)了解，習(xí)慣依靠“斷供”造勢(shì)的巴西淡水河谷曾在此前再度“亮劍”，停止對(duì)中國(guó)鋼廠的鐵礦石供應(yīng)，但這一次似乎難以奏效。中國(guó)鋼鐵企業(yè)不僅紛紛表示無(wú)力吃進(jìn)高價(jià)的巴西礦石，一些鋼鐵企業(yè)甚至因產(chǎn)能受限開始要求澳洲鐵礦石公司延遲發(fā)貨。

　　在供需情況已經(jīng)明顯發(fā)生逆轉(zhuǎn)的情況下，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，2009年鐵礦石談判的話語(yǔ)權(quán)已轉(zhuǎn)向買方市場(chǎng)，鐵礦石價(jià)格必將大幅理性回歸。

　　鋼價(jià)大跌倒逼鐵礦石降價(jià)

　　“進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)、協(xié)議價(jià)7年來(lái)首度出現(xiàn)倒掛�！敝袊�(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生告訴記者：“下游需求明顯不足，干散貨運(yùn)費(fèi)大幅跳水，鋼材價(jià)格持續(xù)走低，不少鋼廠采取減產(chǎn)或停產(chǎn)措施，由此導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格延續(xù)了下滑態(tài)勢(shì)�！睌�(shù)據(jù)顯示，進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格跌幅達(dá)40%，9月初印度礦(63.5%)到岸價(jià)格為136美元/噸至137美元/噸，10月中下旬跌倒了85美元/噸以下，比2008年3月最高點(diǎn)下跌近60%之多。而62%澳大利亞粉長(zhǎng)期合同離岸價(jià)格為89美元/噸，這是7年來(lái)國(guó)際鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格首次低于長(zhǎng)期合同價(jià)格水平。

　　隨后海運(yùn)費(fèi)也應(yīng)聲回落，截至10月7日，波羅的海干貨指數(shù)已下跌2922點(diǎn)，為2006年7月中旬以來(lái)的歷史最低點(diǎn)，與今年5月20日創(chuàng)下的11793點(diǎn)歷史高點(diǎn)相比，降幅達(dá)75%。

　　首鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)在近期舉行的2008年首鋼“三創(chuàng)”經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)上透露，目前首鋼的成本比鋼材價(jià)格高出1000元/噸至2000元/噸，9月份設(shè)置的盈虧平衡點(diǎn)已經(jīng)被擊穿。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前各類鋼材價(jià)格從9月份開始由最高點(diǎn)下降800元/噸至2400元/噸，同時(shí)鋼鐵企業(yè)盈利水平降低81.6%；9月份大中型鋼鐵企業(yè)有23戶虧損，虧損面達(dá)32.4%；1至9月虧損額11.54億元，是上年同期的18.06倍。

　　“濟(jì)鋼11月份開始減產(chǎn)25%，意味著每月將減少鐵礦石需求40萬(wàn)噸�！睗�(jì)鋼一位內(nèi)部人士告訴記者：“目前鋼廠主要以消化庫(kù)存及存港現(xiàn)貨為主，不再進(jìn)口大宗鐵礦石�！庇浾吡私獾剑�鋼價(jià)的大幅下跌也讓國(guó)內(nèi)主流鋼鐵企業(yè)紛紛宣布了大規(guī)模的減產(chǎn)計(jì)劃，其中山東鋼鐵產(chǎn)能大概已縮減一半，一些小型民營(yíng)企業(yè)甚至停產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，10月全國(guó)高爐生鐵產(chǎn)量可能在9月基礎(chǔ)上進(jìn)一步下降150萬(wàn)噸左右，降幅將達(dá)到4%至5%，將使鐵礦石需求縮減240萬(wàn)噸。

　　此外全球金融危機(jī)壓制營(yíng)建商及汽車生產(chǎn)商的需求，歐美亞的鋼廠都在相繼減產(chǎn)。全球最大鋼廠安賽樂(lè)米塔爾上周稱，將分別在美國(guó)及歐洲減產(chǎn)35%及30%，預(yù)估第四季獲利為25億美元，下調(diào)達(dá)48%。

　　礦山巨頭首遇“退訂”風(fēng)波

　　巴西淡水河谷對(duì)中國(guó)鋼企全面斷供鐵礦石不久，中國(guó)鋼企開始紛紛自發(fā)要求澳大利亞鐵礦石公司延遲發(fā)貨。據(jù)了解，澳大利亞吉布森山鐵礦公司(Mount Gibson IronLtd)，不久前表示，一些中國(guó)企業(yè)要求推遲在2009財(cái)年第二季度的鐵礦石發(fā)貨時(shí)間，但并沒(méi)有透露具體企業(yè)名稱。

　　“企業(yè)大多都在消化前一段時(shí)間突擊囤積的礦石，企業(yè)虧損導(dǎo)致資金緊張，目前從現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)買礦石的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于進(jìn)口鐵礦石，我們更喜歡現(xiàn)進(jìn)現(xiàn)出方式補(bǔ)充礦石�！币晃讳撈笕耸咳缡钦f(shuō)。

　　據(jù)了解，目前港口鐵礦石庫(kù)存均略有增長(zhǎng)。截至10月29日，日照港庫(kù)存約1540萬(wàn)噸。青島港庫(kù)存也從原來(lái)的900多萬(wàn)噸，增加到1200多萬(wàn)噸。“進(jìn)入9月份以來(lái)，鐵礦石進(jìn)口量已經(jīng)開始明顯減少，目前到港鐵礦石主要以澳大利亞礦為主，10月下旬印度礦增加較多。進(jìn)入11月鋼廠需求放緩，疏港速度持續(xù)減慢�！比照崭垡晃还ぷ魅藛T對(duì)記者說(shuō)。

　　實(shí)際上，原本對(duì)中國(guó)市場(chǎng)需求堅(jiān)定看好的鐵礦石供應(yīng)商此時(shí)也開始擔(dān)憂起來(lái)。據(jù)澳大利亞媒體報(bào)道，澳大利亞力拓和必和必拓在內(nèi)的主要鐵礦和煤礦的供應(yīng)商已經(jīng)先后承認(rèn)中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求在不斷減弱。此外，巴西淡水河谷公司中國(guó)區(qū)總裁朱凱近日也公開表示，目前由于中國(guó)鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)、鐵礦石需求大幅降低的原因，國(guó)際礦石供應(yīng)商也受到了嚴(yán)重的影響，淡水河谷已經(jīng)制定了相應(yīng)減產(chǎn)9%計(jì)劃。據(jù)了解，這個(gè)全球最大的鐵礦石供應(yīng)商，2009年盈利已經(jīng)被高盛機(jī)構(gòu)調(diào)低近1/4。他同時(shí)透露，一些小型礦山和新型供應(yīng)商比如Mount Gibson和FMG公司則將遭受更大打擊。

　　談判天平已經(jīng)明顯向中方傾斜

　　中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)單尚華在近期召開的一次鋼鐵研討會(huì)上表示，目前中國(guó)鐵礦石嚴(yán)重供大于求，即使巴西淡水河谷斷供后，中國(guó)自產(chǎn)鐵礦石也完全可以替代進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1至8月份國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量51931萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.3%，折合成品礦25600萬(wàn)噸，同期進(jìn)口鐵礦30696萬(wàn)噸，國(guó)產(chǎn)礦和進(jìn)口礦共計(jì)56296萬(wàn)噸成品礦，超出同期需求5000萬(wàn)噸。

　　隨著傳統(tǒng)鐵礦石談判的臨近，三大鐵礦石巨頭均在不同場(chǎng)合多次表示，希望能夠維持原有的長(zhǎng)期協(xié)議談判機(jī)制。“鐵礦石需求旺盛時(shí)他們破壞規(guī)則是為了拉高價(jià)格，市場(chǎng)不好的時(shí)候他們更需要這個(gè)機(jī)制來(lái)保值抗險(xiǎn)�！碧m格鋼鐵研究中心咨詢部經(jīng)理馬力表示難以理解。

　　“中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)猶如國(guó)際鐵礦石供應(yīng)大鱷嘴中的一塊香甜的肥肉，在豐厚利潤(rùn)的引誘下，即使供需天平在向買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)移的情況下，若想使其松口讓步于需求市場(chǎng)，也表現(xiàn)出相當(dāng)?shù)碾y度�！瘪R力告訴記者，對(duì)于即將開始的進(jìn)口鐵礦石協(xié)議價(jià)格談判，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)所要面臨的挑戰(zhàn)有以下兩方面：一是國(guó)際金融環(huán)境動(dòng)蕩，所導(dǎo)致的匯率變動(dòng)，人民幣不斷升值，國(guó)際鐵礦石貿(mào)易商有理由保持現(xiàn)階段的高價(jià)位，來(lái)彌補(bǔ)匯兌損失。二是國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)的助漲助跌影響，成為進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)格的主要變數(shù)之一。國(guó)際鐵礦石貿(mào)易量90%以上是通過(guò)海運(yùn)來(lái)完成的，海運(yùn)費(fèi)往往也成為礦業(yè)公司設(shè)定鐵礦石價(jià)格談判的一個(gè)砝碼，尤其是巴西礦，由于其運(yùn)程較遠(yuǎn)，運(yùn)費(fèi)往往占了到岸價(jià)的很大比例。

　　另?yè)?jù)媒體報(bào)道，中鋼協(xié)表示考慮改變鐵礦石談判機(jī)制，希望尋求實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)協(xié)礦與現(xiàn)貨礦同一價(jià)格，并消除亞歐價(jià)差�！澳壳罢勁刑炱矫黠@傾向中方，如果鐵礦石供應(yīng)商堅(jiān)持繼續(xù)要求漲價(jià)的情況下，我國(guó)鋼鐵企業(yè)很有可能以采購(gòu)現(xiàn)貨礦代替協(xié)議礦�！敝袖搮f(xié)內(nèi)部人士堅(jiān)定地告訴記者。

　　據(jù)彭博調(diào)查11位分析師預(yù)估，力拓礦業(yè)及必和必拓明年可能下調(diào)鐵礦石價(jià)格15%，澳大利亞鐵礦石的合約價(jià)可能跌到每干公噸單位122.96美分，或每公噸78美元，之前曾創(chuàng)下144.66美分的紀(jì)錄高點(diǎn)。(記者:楊燁 呂福明)