誰是下一個(gè)雷曼兄弟? 摩根高盛自身難保

2008年09月17日 09:03 來源:人民網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

  “未來一段時(shí)間內(nèi),還會(huì)有金融巨擘倒閉、破產(chǎn)。”幾乎所有的經(jīng)濟(jì)學(xué)家都認(rèn)為,華爾街正在經(jīng)歷自“9·11”恐怖襲擊以來最黑暗的時(shí)期。隨著貝爾斯登的垮臺(tái)、美林的倒塌、雷曼的宣布破產(chǎn),誰將成為下一個(gè)“離場(chǎng)”的“大佬”。

  AIG是下一個(gè)雷曼?

  在雷曼兄弟公司破產(chǎn)、美林證券被收購后,美國國際集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱AIG)這家全球最大的保險(xiǎn)商可能是華爾街下一個(gè)大問題。

  9月16日,正艱難自救的AIG遭遇當(dāng)頭一棒,三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將AIG的評(píng)級(jí)調(diào)降了至少兩個(gè)級(jí)距。

  美國穆迪投資服務(wù)公司把AIG的評(píng)級(jí)由Aa3下調(diào)兩個(gè)級(jí)距至A2。標(biāo)準(zhǔn)普爾將評(píng)級(jí)下調(diào)3個(gè)級(jí)距,由AA-下調(diào)至A-;惠譽(yù)下調(diào)兩個(gè)級(jí)距,由AA-調(diào)降至A。盡管AIG的評(píng)級(jí)仍處于投資級(jí)別,但三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)均表示,可能會(huì)有更多的降級(jí)。

  此前,AIG曾向美聯(lián)儲(chǔ)求救,希望其提供400億美元的過渡性貸款。不過,美國財(cái)政部部長保爾森在周一(9月15日)舉行的白宮新聞吹風(fēng)會(huì)上拒絕了AIG的請(qǐng)求。他說:“我們不會(huì)輕易拿納稅人的錢去支持一家機(jī)構(gòu),聯(lián)邦政府的錢不會(huì)被用來為AIG提供過渡性貸款。目前,政府的頭等大事是保證金融體系繼續(xù)運(yùn)行!

  當(dāng)然,在AIG身上發(fā)生的并不都是壞事。至少美國紐約州州長戴維·帕特森9月15日已經(jīng)放話,允許AIG借用旗下公司200億美元資產(chǎn)用于自救。在大部分市場(chǎng)人士看來,紐約州監(jiān)管當(dāng)局的這一舉措“史無前例”。

  更重要的是,美聯(lián)儲(chǔ)終于出手了。有消息稱,9月15日,美聯(lián)儲(chǔ)要求摩根大通和高盛拿出700億-750億美元的貸款來挽救AIG,具體細(xì)節(jié)尚未公布。市場(chǎng)分析師認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)此舉將幫助AIG獲得一筆流動(dòng)資金,從而擺脫由次級(jí)貸款引發(fā)的信用和財(cái)務(wù)危機(jī)。

  數(shù)據(jù)顯示,受次貸危機(jī)影響,AIG信貸違約掉期等業(yè)務(wù)損失慘重。截至今年6月底的3個(gè)季度里,AIG信貸違約掉期業(yè)務(wù)累計(jì)虧損已高達(dá)250億美元,在其他業(yè)務(wù)上的虧損也累計(jì)達(dá)到150億美元。

  不過,美聯(lián)儲(chǔ)的要求最終能否被采納,大部分業(yè)內(nèi)人士并不看好。

  荷銀私人投資產(chǎn)品營銷部中國主管蔣紀(jì)康昨日在接受記者采訪時(shí)表示:“從目前情形看,摩根大通和高盛向AIG提供貸款一事,存在很多變數(shù)!

  蔣紀(jì)康進(jìn)一步分析到,摩根大通和高盛都是私營企業(yè),是否提供貸款主要根據(jù)商業(yè)利益而定,并不會(huì)受政府的決策影響,“當(dāng)然,并不排除美國政府協(xié)助高盛和摩根大通,一起提供貸款的可能性”。

  摩根高盛自身難保

  “誰會(huì)倒下,誰將活下來,現(xiàn)在很難判斷。但可以肯定的是,美國金融市場(chǎng)正處于一個(gè)混沌時(shí)期。未來一段時(shí)間內(nèi),類似的倒閉、破產(chǎn)事件還會(huì)發(fā)生,關(guān)鍵要看企業(yè)的應(yīng)變能力和財(cái)務(wù)狀況!笔Y紀(jì)康告訴記者。

  事實(shí)上,從次貸危機(jī)爆發(fā)至今,華爾街已經(jīng)沒有哪家金融機(jī)構(gòu)可以“獨(dú)善其身”了,F(xiàn)在,對(duì)于任何一家機(jī)構(gòu)而言,都到了最關(guān)鍵的時(shí)刻。每做一個(gè)決定都至關(guān)重要,必須小心謹(jǐn)慎。

  紐約大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授魯比尼就指出:“摩根大通或高盛可能是下一個(gè)遭殃的投行,他們當(dāng)中誰都無法保住自己獨(dú)立實(shí)體的地位。”他甚至預(yù)測(cè),“伯南克和保爾森能給摩根大通和高盛的最好建議,就是不要再等一分一秒,趕緊找家大型國內(nèi)或國際銀行實(shí)現(xiàn)并購!

  此外,包括華盛頓互助銀行、美聯(lián)銀行都在華爾街“擔(dān)心”的范圍之內(nèi)。魯比尼認(rèn)為,要徹底解決這些問題,只有兩個(gè)途徑:一個(gè)是投行可以爭(zhēng)取到美聯(lián)儲(chǔ)“無限制無條件的最后貸款人支持”;二是迅速同擁有商業(yè)銀行分支的大型金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行并購交易。

  而在蔣紀(jì)康看來,美國金融體系已經(jīng)失控,政府似乎也沒有太好的辦法幫助這些陷入危機(jī)的金融機(jī)構(gòu)走出困境。如果簡(jiǎn)單地要求政府借錢給這些機(jī)構(gòu),可能性不大。企業(yè)只有提高自身的融資能力,才能渡過難關(guān)。(張穎 )(來源:國際金融報(bào))

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