9月15日，2009移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與終端應(yīng)用市場(chǎng)年會(huì)(第三屆)今天在北京新世紀(jì)日骯飯店舉行。中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通終端應(yīng)用領(lǐng)域的主管領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議。以下為賽迪顧問高級(jí)副總裁呂國(guó)英演講全文。

　　呂國(guó)英：在這里我給大家介紹一下賽迪顧問在中國(guó)3G移動(dòng)終端的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)。賽迪顧問是結(jié)合中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院的強(qiáng)大平臺(tái)，又結(jié)合這樣一個(gè)很大的賽迪傳媒集團(tuán)的依靠，現(xiàn)在已經(jīng)在全國(guó)380多個(gè)大中小城市建立了檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)，還有工業(yè)與信息化融合領(lǐng)航的數(shù)據(jù)檢測(cè)平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)，也希望大家登上這個(gè)平臺(tái)查看自己覺得有用的數(shù)據(jù)。

　　我從三個(gè)方面，一個(gè)是目前3G終端的發(fā)展情況，這里馬總說到一些數(shù)據(jù)，由于不同市場(chǎng)渠道存在一些數(shù)據(jù)的差異。還有3G終端發(fā)展目前面臨的特點(diǎn)，再有是未來的發(fā)展趨勢(shì)。

　　我們針對(duì)3G終端目前的發(fā)展情況主要是剛才也聽到中國(guó)電信占據(jù)了一個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的先機(jī)，天翼代表著中國(guó)的手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)的品牌形象。針對(duì)目前市場(chǎng)渠道和3G手機(jī)的一些品牌向大家做一個(gè)報(bào)告。我們看截至7月底，三大運(yùn)營(yíng)商3G用戶的情況，中國(guó)電信占據(jù)了一半以上，達(dá)到了55.3，其中包括手機(jī)用戶，中國(guó)電信達(dá)到23.7，還有3G數(shù)據(jù)卡用戶占的份額比較大，142.7萬。再有其他一些融合終端，包括導(dǎo)航、全球眼等產(chǎn)品，占1.3萬，總計(jì)達(dá)到167.7萬。針對(duì)中國(guó)電信，我們看3G用戶已經(jīng)在中國(guó)整體占比和貢獻(xiàn)率上起到積極作用，EVDO網(wǎng)絡(luò)的高覆蓋率帶來了用戶良好的介入積極性。數(shù)據(jù)卡業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)明顯，主要得益于頻段優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。其實(shí)在全球來講，現(xiàn)在針對(duì)CDMA2000的話也是占據(jù)了比較大的市場(chǎng)份額，尤其是從06、07年取得了比較突破的發(fā)展，目前在全球新增用戶上達(dá)到了80%以上。

　　第二、電信終端推廣力度，從用戶結(jié)構(gòu)來看目前還是以數(shù)據(jù)卡占的比較大，接近80%，一個(gè)原因是數(shù)據(jù)卡針對(duì)運(yùn)營(yíng)商的補(bǔ)貼比較低，帶來比較好的收益，所以積極市場(chǎng)推動(dòng)和渠道、品牌推動(dòng)相對(duì)比較積極響應(yīng)。針對(duì)手機(jī)，二代手機(jī)和2.5代手機(jī)主要是民營(yíng)服務(wù)為主，針對(duì)3G接入普通用戶生活里還有一段距離。第三數(shù)據(jù)卡終端的技術(shù)比較簡(jiǎn)單，跟其他技術(shù)相比比較成熟。從這三個(gè)方面來看，數(shù)據(jù)卡中國(guó)移動(dòng)87.2萬，中國(guó)聯(lián)通5.9萬，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于手機(jī)用戶。

　　我們?cè)倏匆幌仑暙I(xiàn)率，中國(guó)移動(dòng)7月底新發(fā)展用戶4060萬，其中3G用戶占2.7%，中國(guó)電信新增用戶1347萬，3G用戶占據(jù)12.4%。中國(guó)聯(lián)通新發(fā)展用戶816萬，其中3G用戶占比3.3%。在這里對(duì)比一下，針對(duì)3G的開通，從日本2001年、韓國(guó)2002年，一直到歐美的2003、2004年，第一年發(fā)展基本都地域2.5%，針對(duì)于中國(guó)，我們看而且三家運(yùn)營(yíng)商，每家都高于2.5%。一直到第六年、才接近了50%，尤其是亞洲的日韓3G用戶占總體用戶量超過50%。

　　在這里看一下三家運(yùn)營(yíng)商的主要策略，首先對(duì)于終端策略，TD中國(guó)移動(dòng)主要是以雙模終端定制庫，還有終端補(bǔ)貼，再有發(fā)展差異化，這是終端策略。中國(guó)電信主要有三塊，綜合起來是兩塊，一塊是集采，一塊是社采。針對(duì)中國(guó)聯(lián)通目前建立的主要是以直供平臺(tái)為主，70%定制終端是社會(huì)渠道運(yùn)作的。產(chǎn)品策略上打造千元手機(jī)終端，加大數(shù)據(jù)卡產(chǎn)品的推廣力度，數(shù)據(jù)卡產(chǎn)品推廣上，從國(guó)外的3G市場(chǎng)發(fā)展來看，因?yàn)閿?shù)據(jù)業(yè)務(wù)一直是性價(jià)比比較高，目前為止運(yùn)營(yíng)商3G產(chǎn)品一直是不盈利的。唯獨(dú)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上還是盈利的，所以為什么運(yùn)營(yíng)商都積極的推動(dòng)上網(wǎng)本和數(shù)據(jù)卡業(yè)務(wù)，關(guān)鍵就是在這里數(shù)據(jù)卡業(yè)務(wù)是盈利點(diǎn)。

　　針對(duì)中國(guó)移動(dòng)目前我們看，推出了一系列的特色業(yè)務(wù)，從移動(dòng)寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)進(jìn)行切入。剛才我們看到歐美的3G業(yè)務(wù)整體切入點(diǎn)，最早期也是以數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)為主，我們看中國(guó)聯(lián)通主要是引入定制版和開放版兩種終端版本。在產(chǎn)品儲(chǔ)量上，TD手機(jī)有60款，TD從去年開始做市場(chǎng)介入，相對(duì)受到政府和政策方面的扶持，款式比較多。TD數(shù)據(jù)卡27款，信息機(jī)20款，家庭網(wǎng)關(guān)7款，20款上網(wǎng)本。中國(guó)電信EVDO36款，現(xiàn)在也在不斷的向新的差異化方向發(fā)展。數(shù)據(jù)卡29款，上網(wǎng)本7款。中國(guó)聯(lián)通WCDMA20款，數(shù)據(jù)卡20款，還有500萬部的iPhone手機(jī)。WCDMA在歐洲已經(jīng)有111張這樣的網(wǎng)絡(luò)，都是基于HSDPA還有96張是HSUPA的，都是高速的網(wǎng)絡(luò)。這樣成熟的技術(shù)確實(shí)在我們國(guó)家，三家運(yùn)營(yíng)商來看，確實(shí)推出整體終端款式低于TD，它們兩個(gè)加起來還不如TD。這里也反映出目前積極的介入3G終端上還欠缺一些熱情。

　　我們看09年3G終端的產(chǎn)品特點(diǎn)，目前3G終端的款式比較少，尤其是和2代和2.5代終端。目前處于剛剛起步和市場(chǎng)培育階段。再有針對(duì)TD，終端樣式比較多，可能中國(guó)移動(dòng)加大了一些補(bǔ)貼和合作力度。對(duì)于EVDO，最成熟的產(chǎn)品，尤其是在北美幾乎96%都是EVDE覆蓋。在我們這里僅僅有36款，市場(chǎng)整體供應(yīng)鏈管理和價(jià)格管理上遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。針對(duì)WCDMA，產(chǎn)品和市場(chǎng)推廣上略先保守這是三家運(yùn)營(yíng)商的特點(diǎn)。中國(guó)電信比較早的已經(jīng)把移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的品牌占據(jù)了，針對(duì)數(shù)據(jù)卡業(yè)務(wù)我們看肯定比2代豐富很多，運(yùn)營(yíng)商也找到了很好的切入點(diǎn)，尤其是物聯(lián)網(wǎng)、傳感網(wǎng)的整體發(fā)展，未來數(shù)據(jù)卡應(yīng)用可能會(huì)越來越廣泛。

　　對(duì)市場(chǎng)銷售情況，我們看截至7月底各類3G終端產(chǎn)品銷售達(dá)到284.8萬部，EVDO接近200萬部。在各類手機(jī)中，3G手機(jī)占的比例不高，只有中國(guó)電信相對(duì)比例有些高，但比較基數(shù)比較低，整體1400萬新增用戶中占12%。針對(duì)EVDO目前整體產(chǎn)品銷售和市場(chǎng)，尤其品牌推廣相對(duì)發(fā)展的速度比較快。我們看總計(jì)TD終端產(chǎn)品86萬，EVDO是170.4萬，WCDMA終端是28.4萬。品牌競(jìng)爭(zhēng)情況，針對(duì)TD，整體市場(chǎng)品牌集中度比較高，主要是因?yàn)闅W美市場(chǎng)的參與度不高，像諾基亞沒有積極參與進(jìn)來，主要是我們國(guó)產(chǎn)的，已經(jīng)占到了30%。針對(duì)韓國(guó)，三星和LG，已經(jīng)達(dá)到了接近40%，所以韓國(guó)市場(chǎng)在中國(guó)的整體TD接入比較深，三星和LG幾乎采取了全線投入，針對(duì)3G終端，不僅僅有TD，而且針對(duì)EVDO和WCDMA都在積極介入。

　　我們看一下EVDO市場(chǎng)品牌，三星加LG已經(jīng)突破了60%，華為、中興和酷派占據(jù)40%。這里對(duì)歐美市場(chǎng)介入程度也是不夠。針對(duì)WCDMA，歐洲市場(chǎng)索愛占到58.4%，針對(duì)WCDMA的終端在歐洲普及狀況可能有一定的關(guān)系。還有摩托羅拉、三星、多普達(dá)分別參與了這個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)然整體市場(chǎng)份額比較低�？匆幌率袌�(chǎng)特點(diǎn)，針對(duì)3G終端已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)和2代手機(jī)終端有很大的差異性，現(xiàn)在用戶已經(jīng)步入理性消費(fèi)，而且消費(fèi)能力也在不斷的成熟，滿意度上，3G不高，而且有些偏低。2代手機(jī)上服務(wù)滿意度已經(jīng)接近了45%，也是賽迪顧問進(jìn)行發(fā)布的，今年是第七屆發(fā)布的服務(wù)滿意度調(diào)查。針對(duì)3G售后服務(wù)包括終端、業(yè)務(wù)、內(nèi)容，用戶還不滿意。用戶不購(gòu)買3G手機(jī)原因很多，但主要原因是3G業(yè)務(wù)缺乏吸引力，我們看這占到35%，還有價(jià)格比較高，尤其是從今年開始，價(jià)格突然提上來了，去年、前年因?yàn)橹挥蠺D，當(dāng)時(shí)價(jià)格一千元左右，今年WCDMA整體價(jià)格在2000元以上。再有3G業(yè)務(wù)資費(fèi)比較高，其實(shí)現(xiàn)在對(duì)于用戶來說分兩大類，一類是熟悉ICT的，還有一類是不熟悉ICT的。

　　他們對(duì)資費(fèi)的理解都是不一樣的，比如現(xiàn)在針對(duì)中國(guó)電信推出的按時(shí)長(zhǎng)算，普通用戶比較好理解，就像打電話一樣，但里面存在不合理的地方，用多用少都一樣。中國(guó)移動(dòng)按流量，相對(duì)合理，但對(duì)很多用戶很難弄明白，什么是字節(jié)、比特。存在很多不清楚的原因，每當(dāng)繳費(fèi)的時(shí)候才知道，很難計(jì)算。第三種MT，是按平均時(shí)間算流量，類似于ADSL包月，包月多少錢，但對(duì)很多用戶還有一些不合理，雖然很容易被大家接受。資費(fèi)業(yè)務(wù)我認(rèn)為對(duì)將來的發(fā)展是最重要的，還記得在2002、03年中國(guó)寬帶業(yè)務(wù)怎么發(fā)展起來的，當(dāng)時(shí)主要是資費(fèi)的問題。

　　這是價(jià)格，一到七月份3G手機(jī)平均價(jià)格，從發(fā)了牌照到4月份開始進(jìn)行3G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)一直到用戶推廣，5、6、7月份價(jià)格節(jié)節(jié)提高，5月份以前主要是TD為主，平均價(jià)格一千六百元，5月份之后WCDMA上市，拉高了3G手機(jī)的平均價(jià)格，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2代、2.5代的價(jià)格。這里是整體市場(chǎng)渠道，不多講了，搭建的平臺(tái)是以省份為主。

　　未來發(fā)展趨勢(shì)，2009年整體手機(jī)銷量突破600萬，數(shù)據(jù)卡突破900萬。到2010年1800萬，數(shù)據(jù)卡1300萬，2010年以后主要以行業(yè)應(yīng)用為主，數(shù)據(jù)卡業(yè)務(wù)開始進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展，手機(jī)用戶開始快速發(fā)展。未來發(fā)展趨勢(shì)是融合，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品的發(fā)展將來是很和發(fā)展方向，主要是一個(gè)上網(wǎng)工具，可以瀏覽一些網(wǎng)頁。再有智能終端，在2008年本身取得了很好的發(fā)展，接近2000萬部，這和目前的操作系統(tǒng)的發(fā)展有關(guān)系，尤其是中國(guó)移動(dòng)自己推出oPhone之后，建設(shè)了自己的底層平臺(tái)。手機(jī)電視，主要介于廣電、電視的業(yè)務(wù)滲透，將來帶來一些業(yè)務(wù)的融合。為什么這些運(yùn)營(yíng)商和企業(yè)、SP都在競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái)開發(fā)，將來會(huì)是競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。中國(guó)移動(dòng)推出oPhone，諾基亞主要是N95，Google推出的是Gphone，蘋果推出的是iPhone，這幾大平臺(tái)開始成主流，整體業(yè)務(wù)模式主要是這些平臺(tái)上的服務(wù)。從功能上、彩屏、藍(lán)牙等等已經(jīng)成為標(biāo)配，未來還會(huì)增加。這里有市場(chǎng)推廣，引導(dǎo)消費(fèi)行為和支付能力。