中新網(wǎng)2月9日電 據(jù)北京晨報報道,“如果1000億元的次級債能夠發(fā)行成功,中國工商銀行的資本金充足率將正好夠上8%的及格線!惫ど蹄y行人士昨天(8日)證實,未來2到3年內(nèi),工行將發(fā)行約1000億元的次級債。“相關材料已上報銀監(jiān)會,”有關負責人自信地表示,“頂多是上半年還是下半年的事兒,具體發(fā)行時間就要看銀監(jiān)會的批復了!
去年年底,中行、建行成為四大國有商業(yè)銀行股改試點,分別獲得225億美元外匯儲備注資。工行可能也將在合適時機獲得約400億美元的注資,但市場競爭已由不得工行等待政府“買單”了。
去年12月中旬,銀監(jiān)會出臺《關于將次級定期債務計入附屬資本的通知》,允許商業(yè)銀行用次級債來補充資本金。
隨后,興業(yè)銀行率先發(fā)行了總額為30億元的次級債;接著,華夏銀行發(fā)布公告擬向保險公司定向發(fā)行次級債務規(guī)模為42.5億元。如今,次級債市場又將迎來工行這個“巨無霸”。
“1000億元的次級債將使工行的資本金充足率達到8%的水平,但這只是《巴塞爾協(xié)議》所規(guī)定的底線”,而且,用次級債來補充銀行資本金,銀行要付出利息作為代價。這位負責人表示,“工行仍對國家注資充滿期待!
工行的行動只是拉開了四大行次級債發(fā)行的序幕。有消息稱,中國銀行和建設銀行也已遞交了發(fā)行次級債券的申請,若四大銀行都發(fā)行次級債的話,最大規(guī)?赡茉3000億元左右。
次級債是指固定期限不低于5年(含5年),除非銀行倒閉或者清算,不用于彌補銀行日常經(jīng)營損失,且該項債務的索償權排在存款和其他負債之后的長期債務。
次級債的發(fā)行方式規(guī)定為定向募集,發(fā)行利率比同期債券略高。究竟誰將成為工行次級債的最大買家?工行稱,“已有多家保險公司前來詢問。”
按照常理,諸多機構投資者中只有保險公司具備購買銀行次級債的實力。(袁滿)