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社;稹把簩殹笔筇潛p股背后有故事

2010年09月03日 07:35 來源:上海證券報 參與互動(0)  【字體:↑大 ↓小

  本報市場版日前曾通過統(tǒng)計分析半年報數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)社保基金各投資組合在二季度對80只個股進(jìn)行加倉,同時減倉73只個股,調(diào)倉過程中,大消費(fèi)類個股成為主要購入對象。不過,再仔細(xì)分析,我們又發(fā)現(xiàn)社保基金除了青睞消費(fèi)板塊外,還辟出資金“押寶”上半年虧損的績差股。其中有何玄機(jī)?

  半年報數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月30日,社;鸸渤钟10只半年報虧損的股票,其中二季度新入駐3只,除天潤發(fā)展屬于轉(zhuǎn)持以外,昌九生化和華東電腦均為二季度買入,其余6只基本保持著一季度的倉位,分別是華菱鋼鐵、創(chuàng)興置業(yè)、*ST鑫新、太工天成、蕪湖港和羅平鋅電。此外,對一季度持有的維科精華雖然沒有完全拋棄,但是倉位已大幅降低,對1季度持有的金馬集團(tuán)和金德發(fā)展這兩只虧損股則選擇了清倉處理。

  “押寶”昌九生化重組?

  數(shù)據(jù)顯示,今年二季度,社;鹨涣闫呓M合買進(jìn)昌九生化499.99萬股,占公司總股本比例超過2%,一躍成為公司第三大股東。從業(yè)績面來看,由于經(jīng)營環(huán)境惡化等原因,該公司已連續(xù)數(shù)個季度處于營業(yè)虧損狀態(tài),但就是這樣一只績差股,竟然引來機(jī)構(gòu)扎堆,除社;鹪诙径冗M(jìn)駐以外,華夏系兩只基金早在2009年四季度就“潛伏”其中,今年二季度又有另一只華夏系基金和一只陽光私募“捧場”。

  早在2009年底,市場就一度傳出南昌銀行由于IPO受阻欲轉(zhuǎn)道借殼昌九生化上市的傳聞,但是隨即遭到雙方當(dāng)事人一致否定。但今年4月份,公司公告稱,公司控股權(quán)已劃撥給了江西省省屬國有企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(控股)公司,此外公司董事長亦提出了辭職申請,這再度引發(fā)市場對公司重組的猜想。由于公司二季度度以來經(jīng)營虧損繼續(xù)擴(kuò)大,社;鹪诖似陂g重倉此股,“押寶”公司重組的意味躍然紙上。

  青睞華東電腦“升級”?

  除了昌九生化,二季度社;鹨灰涣憬M合和六零四組合分別買進(jìn)381.69萬股和270.99萬股華東電腦,分別位列公司前十大股東的第4位和第7位。合計持股數(shù)占公司總股本3.81%,僅次于大股東。值得注意的是,作為社;疬@兩個投資組合的管理人,招商基金還另有行業(yè)領(lǐng)先和核心價值優(yōu)選兩只基金也在同一期間扎堆該公司前十大股東之列。

  華東電腦半年報顯示,上半年,公司凈利潤虧損981.39萬元,預(yù)計第三季度經(jīng)營情況會有所好轉(zhuǎn),但今年前三個季度的累計凈利潤仍將為虧損。去年底,公司宣布擬注入華訊網(wǎng)絡(luò)股權(quán),市場對此抱以極大熱情,股價在今年1月曾連拉三個漲停。4月27日,公司股東大會通過了發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方案,股價也于當(dāng)日創(chuàng)下年內(nèi)新高,后隨隨大盤調(diào)整而急跌。上述機(jī)構(gòu)攜手進(jìn)場,可能是在公司股價深跌之后的抄底之作。但是如此扎堆重倉,難道僅僅是為了“重組”二字?對此,有分析人士表示,云計算巨大的市場想象空間可能是機(jī)構(gòu)看好華東電腦的另一重要因素。

  據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)預(yù)測,用于云計算服務(wù)上的支出在接下來的5年間可能會出現(xiàn)3倍的增長。廣發(fā)證券研究所曾撰文指出:“在完成對華訊網(wǎng)絡(luò)的重組后,公司將發(fā)展成為包括提供網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成方案、網(wǎng)絡(luò)存儲、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)綜合公司。若大股東繼續(xù)注入操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)軟件業(yè)務(wù)及與同屬中電科技旗下衛(wèi)士通合作開發(fā)網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù),則公司將構(gòu)建完整云計算平臺,使公司占據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)鏈頂層!

  為何繼續(xù)留守6只績差股?

  分析社;鹪谝患径冉▊}并繼續(xù)持有的6只績差股,可以發(fā)現(xiàn)它們也是各有看點(diǎn)。

  先看華菱鋼鐵。社;鹨涣闼慕M合對該股略有減倉,但社保基金一零二組合卻在二季度“接棒”。7月5日,華菱鋼鐵公告稱,公司與安塞樂?米塔爾合資鋼鐵項目已獲得國家發(fā)改委批準(zhǔn),目前公司正在開展合資公司設(shè)立等相關(guān)工作。這說明公司與全球鋼鐵老大的合作繼續(xù)深入,這或是社;鸫骨嘣摴傻闹匾蛩。

  再看創(chuàng)興置業(yè)。雖然創(chuàng)興置業(yè)的主營業(yè)務(wù)是房地產(chǎn),但公司最大的看點(diǎn)卻在于正在開發(fā)中的湖南神龍鐵礦。今年二季度,鐵礦配套設(shè)施已經(jīng)基本完成,公司即將從試生產(chǎn)轉(zhuǎn)向正式生產(chǎn),同時鐵礦采選成本有望降低,預(yù)計公司將華麗轉(zhuǎn)身為鐵礦石企業(yè)。

  三看*ST鑫新。市場期待已久的江西出版借殼*ST鑫新上市一事在8月4日公司發(fā)布的公告中得以證實(shí),此次借殼成功之后,公司將更名為江西出版集團(tuán)。這是出版類公司中首次實(shí)現(xiàn)“編、印、發(fā)、供”完整產(chǎn)業(yè)鏈上市。昨日該股收盤報18.79元,創(chuàng)歷史新高。比一季度均價15元有20%多的漲幅。

  社保基金重倉的蕪湖港也值得關(guān)注。公開資料顯示,2009年8月17日,該公司公告資產(chǎn)重組方案:向淮南礦業(yè)集團(tuán)發(fā)行股份,收購淮南礦業(yè)集團(tuán)下屬的鐵路運(yùn)輸公司和物流公司。發(fā)行完成后,蕪湖港公司股本從3.558 億股增加到5.234 億股;公司第一大股東從原來的飛尚集團(tuán)變更為淮南礦業(yè)集團(tuán),飛尚系將從蕪湖港逐漸淡出。對此,國泰君安研究所曾發(fā)表研究報告指出,淮南礦業(yè)的煤炭資產(chǎn)是否后續(xù)注入是公司價值能否繼續(xù)提升重要因素。

  據(jù)介紹,淮南礦業(yè)是我國黃河以南最大的整裝煤田,煤炭資源占安徽省的74%,占華東地區(qū)的50%以上,礦區(qū)內(nèi)主要以氣煤和焦煤為主,煤質(zhì)優(yōu)良,是優(yōu)質(zhì)的動力用煤和煉焦用煤。

  與蕪湖港類似,社保基金盯上羅平鋅電也可能是因為其重組預(yù)期。2009年9月14日,羅平鋅電發(fā)布國有股權(quán)擬變更公告稱,公司實(shí)際控制人羅平縣財政局正在與云南省國資委下屬獨(dú)資公司云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司洽談國有股權(quán)變更事項。從此市場一直期待該項重組進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段,社;鹨嘣2009年第四季度大舉入駐該股。另外,有資產(chǎn)重組預(yù)期的太工天成也受到社;痍P(guān)注。

  社;鸢肽陥蟪謧}十大虧損股一覽

股票名稱

變動原因

持股

持股

備注數(shù)量 比例%

(萬股)

 

昌九生化

建倉

499.99

2.07

有重組預(yù)期

 

華東電腦

652.68

3.81

注資預(yù)期與云計算概念

 

華菱鋼鐵

繼續(xù)持有

3264.96

1.19

公司攜手全球鋼鐵老大

創(chuàng)興置業(yè)

523.44

2.40

全資控股神龍礦業(yè)

 

*ST 鑫新

566.93

3.02

江西出版借殼上市

 

太工天成

230.80

1.47

有資產(chǎn)注入預(yù)期

 

蕪 湖 港

486.93

1.37

淮南礦業(yè)入主

 

羅平鋅電

390.00

2.12

云錫集團(tuán)入主預(yù)期

 

  ⊙見習(xí)記者 施浩

參與互動(0)
【編輯:賈亦夫】
 
直隸巴人的原貼:
我國實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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