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三季度平均回報21% 30只陽光私募跑贏股基

2010年09月30日 07:31 來源:證券日報 參與互動(0)  【字體:↑大 ↓小

  對于四季度的投資,明星私募掌門人普遍表現(xiàn)出謹(jǐn)慎的態(tài)度,且理性挖掘價值成為共性

  今日,三季度行情將落下帷幕,經(jīng)歷7月份的快速反彈以及近兩個月的平臺整理,上證指數(shù)三季度累計上漲8.85%(截至9月29日收盤),與第二季度的22.86%的跌幅相比,明顯企穩(wěn)。同期,可比的429只非結(jié)構(gòu)化陽光私募基金業(yè)績可圈可點,雖然整體以6.04%的平均回報率跑輸大盤,但有30只明星陽光私募基金業(yè)績突出,21.08%的平均回報率不但明顯跑贏大盤,也將股票型基金遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在了后頭。

  銘遠(yuǎn)王志忠領(lǐng)跑

  30只陽光私募跑贏同期股基

  據(jù)《證券日報》基金周刊最新統(tǒng)計,可比的429只非結(jié)構(gòu)化陽光私募基金三季度平均回報率為6.04%,跑輸同期上證指數(shù)2.81個百分點;同期,212只主動管理型股基凈值平均增長率為17.35%,陽光私募基金的平均業(yè)績明顯落后。但值得注意的是,有30只明星陽光私募基金業(yè)績突出,領(lǐng)頭羊則是深圳銘遠(yuǎn)投資王志忠麾下的銘遠(yuǎn)2期。

  具體來看,銘遠(yuǎn)2期至9月15日最新披露的單位凈值為1.2918元,近三個月總回報31.67%,在陽光私募基金中業(yè)績穩(wěn)坐冠軍寶座,該產(chǎn)品于1月31日成立。位居業(yè)績排行榜亞軍的則是成都鼎陶朱輝投資段焰?zhèn)庀露x1號,至9月17日最新披露的單位凈值為1.2029元,近三個月總回報28.17%。三季度業(yè)績排行榜季軍,又被王志忠奪得,麾下銘遠(yuǎn)巴克萊至9月21日最新披露的單位凈值為1.4161元,近三個月總回報27.68%。業(yè)績排行榜第四、五名均被上;煦缤顿Y王歆摘得,麾下混沌2號、混沌1號(聚發(fā)5)三季度總回報分別為26.36%、24.57%。

  公募派陽光私募基金中,上海從容投資的呂俊(2007年8月10日離開上投摩根基金)、北京德源安資產(chǎn)的許良勝(2008年9月25日離開長盛基金)是最大的贏家。其中,呂俊執(zhí)掌的從容醫(yī)療1期三季度凈值總回報22.23%,許良勝執(zhí)掌的德源安戰(zhàn)略成長1號同期總回報為21.95%。兩只公募派私募基金產(chǎn)品均躋身陽光私募基金三季度業(yè)績排行榜前10名。

  據(jù)記者觀察,共有30只陽光私募基金業(yè)績跑贏同期股基的平均業(yè)績水準(zhǔn),這30只私募基金三季度平均回報率21.08%,跑贏同期股基業(yè)績水平21.5%,且領(lǐng)先上證指數(shù)收益率1.38倍。除上述私募基金外,還有林園執(zhí)掌的林園、但斌執(zhí)掌的東方港灣馬拉松、鄭曉軍執(zhí)掌的長金4號、李威執(zhí)掌的浦江之星28號等5只私募基金三季度回報率成功超過20%。

  公募派私募淡水泉最養(yǎng)眼

  趙軍麾下15只產(chǎn)品平均回報17.95%

  在公募派私募基金中,淡水泉(北京)投資的趙軍(2007年7月21日離開嘉實基金)在今年三季度表現(xiàn)最突出,旗下15只信托產(chǎn)品雖然未能躋身陽光私募基金業(yè)績排行榜前10名,但以17.95%的平均回報率成功跑贏同期主動管理型股基的業(yè)績水平,其收益率更是跑贏同期大盤一倍有余。

  趙軍執(zhí)掌的淡水泉成長1期、淡水泉2008、淡水泉成長3期三只產(chǎn)品,三季度凈值回報率分別為19.84%、19.70%、19.70%,躋身同期陽光私募基金業(yè)績排行榜前20名;淡水泉成長4期、中國機會2期、中國機會3期三只產(chǎn)品凈值回報率分別為19.23%、18.79%、18.56%,淡水泉成長10期、淡水泉成長6期、淡水泉成長5期、淡水泉成長9期四只產(chǎn)品的凈值回報率也均超過17.5%。同一公司旗下的10只私募產(chǎn)品成功跑贏同期股基,這在私募基金史上也比較罕見。趙軍,這位從嘉實基金走來的公募派私募基金掌門人,堅定踐行“逆向投資” 給投資者帶來良好回報。

  與趙軍形成鮮明對比的是,江暉(2007年5月26日離開工銀瑞信基金)執(zhí)掌的星石系列卻無論如何也風(fēng)光不起來,執(zhí)掌的20只私募產(chǎn)品三季度平均回報僅0.94%,表現(xiàn)最好的產(chǎn)品星石3期同期回報率也不過為1.31%。另外,伍軍(2008年4月3日離開中銀基金)執(zhí)掌的智德精選3期、陳曉秋(2009年10月31日離開交銀施羅德基金)執(zhí)掌的好望角3期,分別以0.24%、-4.82%的回報率,在公募派私募基金中業(yè)績墊底。

  私募四季度理性挖掘價值

  熱門行業(yè)形成共識風(fēng)險加大

  據(jù)私募排排網(wǎng)對50家私募管理人調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,89.30%的陽光私募選擇持股過節(jié),僅10.70%的陽光私募選擇持幣過節(jié)。對于四季度的投資,私募基金表現(xiàn)出謹(jǐn)慎的態(tài)度,且理性挖掘價值已成為共性。

  世通資產(chǎn)董事長常士杉近期表示,有五個方面的因素影響“十一”長假后市場的走勢:一是假期過完后可能會出臺房地產(chǎn)相關(guān)政策;二是人民幣升值,出口企業(yè)可能會受到嚴(yán)重打擊,對下半年公司的業(yè)績或者明年的業(yè)績都會有潛在的影響;三是通脹問題;四是外圍經(jīng)濟走勢;五是題材的操作熱情!拔覀兡壳暗膫}位保持中等左右,策略將由以進(jìn)攻為主的投資方式改為以退為進(jìn)的方式。”常士杉表示。

  對于目前市場產(chǎn)與度較高的新興產(chǎn)業(yè)、醫(yī)藥、消費和服務(wù)等行業(yè),淡水泉掌門人趙軍表示:“對新興產(chǎn)業(yè)充滿期待是沒有問題的,畢竟這是充滿預(yù)期的行業(yè),而且增量、增速都很快。但不要忘記,股權(quán)投資和風(fēng)險投資才是新興行業(yè)真正的分享者,上一輪互聯(lián)網(wǎng)就是這樣。目前,節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料等行業(yè),二級市場是不是值得投資,選擇合理時機和合理估值最為重要!彼又Q,“對于消費、醫(yī)療、服務(wù)產(chǎn)業(yè)等,是未來經(jīng)濟增量比較大的產(chǎn)業(yè),但這已經(jīng)是市場共識,而一旦形成共識,股票就會出問題,因為這時候價格就不便宜了。當(dāng)前很多資金在炒這些行業(yè)的二、三線企業(yè),想把這些小企業(yè)炒成大企業(yè),比較危險!

  三季度總回報跑贏股基平均水平的公募派私募基金一覽

  簡稱 最新凈值披露日 最近三月總回報(%) 最近一月總回報(%) 投資經(jīng)理

  從容醫(yī)療1期 2010-9-21 22.23 2.63 呂俊

  德源安戰(zhàn)略成長1號 2010-9-20 21.95 13.08 許良勝

  淡水泉成長1期 2010-9-21 19.84 3.51 趙軍

  淡水泉2008 2010-9-21 19.70 3.41 趙軍

  淡水泉成長3期 2010-9-21 19.70 3.38 趙軍

  云程泰資本增值 2010-9-21 19.48 -0.08 魏上云

  淡水泉成長4期 2010-9-21 19.23 3.15 趙軍

  隆圣精選 2010-9-20 19.21 11.92 王貴文

  中國機會2期 2010-9-21 18.79 3.29 趙軍

  中國機會3期 2010-9-21 18.56 3.33 趙軍

  云程泰資本增值2期 2010-9-21 18.46 -1.74 魏上云

  合贏1期(中信) 2010-9-28 18.12 4.98 劉鷹,易建軍,曾昭雄

  淡水泉成長10期 2010-9-21 17.98 3.14 趙軍

  淡水泉成長6期 2010-9-21 17.78 3.12 趙軍

  合贏精選1期 2010-9-28 17.62 4.53 曾昭雄,劉鷹,易建軍

  淡水泉成長5期 2010-9-21 17.53 3.08 趙軍

  淡水泉成長9期 2010-9-21 17.53 3.10 趙軍

                      數(shù)據(jù)來源:WIND,證券日報

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【編輯:王安寧】
 
直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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