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投資主線各不相同 陽光私募憧憬“跨年度行情”

2010年10月19日 13:45 來源:上海證券報(bào) 參與互動(dòng)(0)  【字體:↑大 ↓小

  “本輪行情是跨年度的行情!”“在全球的貨幣投放量非常大的環(huán)境下,將來資產(chǎn)可能會(huì)出現(xiàn)泡沫化局面”,“指數(shù)中長期非常樂觀”。日前,在第四屆好買基金經(jīng)理峰會(huì)上,包括上海鼎鋒資產(chǎn)、重陽投資、匯利投資等主流陽光私募對(duì)未來行情表達(dá)了明確的樂觀看法,而顯然他們的關(guān)注焦點(diǎn)已經(jīng)從短期行情延伸到跨年度的行情上。

  跨年度行情已醞釀

  上海鼎鋒資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理張高顯然是其中最樂觀的管理人之一。他明確認(rèn)為,這波行情是跨年度行情。

  “未來將是一個(gè)輪動(dòng)的行情,預(yù)計(jì)會(huì)沿著三條線展開,第一是通脹板塊,二是估值修復(fù)的大盤股,第三是主流大消費(fèi)和新興產(chǎn)業(yè)。我們認(rèn)為熱點(diǎn)最終會(huì)回到主流消費(fèi)和新興產(chǎn)業(yè)上來。”張高很有信心地表示。

  重陽投資的高級(jí)副總經(jīng)理陳心也認(rèn)為,這個(gè)市場指數(shù)會(huì)繼續(xù)上升,“中長期我們非常樂觀。但短期必須消化制約市場的兩個(gè)矛盾:一個(gè)是微觀和宏觀層面的偏差,一個(gè)是價(jià)值和成長股估值的偏差!

  陳心認(rèn)為,從長期看,面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的巨大變化,中國未來將出現(xiàn)一批中堅(jiān)企業(yè),而這是市場中的重要投資機(jī)會(huì)!皬拈L期看,國內(nèi)生產(chǎn)要素價(jià)格將出現(xiàn)不斷上漲,無論是土地、水電等資源品,還是勞動(dòng)力成本都會(huì)不斷上升,那些在品牌、渠道、技術(shù)、管理方面有優(yōu)勢(shì)的各行業(yè)龍頭企業(yè)將獲得很大的發(fā)展,這是一個(gè)趨勢(shì)!

  投資主線各不相同

  而對(duì)未來中長期的行業(yè)機(jī)會(huì),各家機(jī)構(gòu)的在一致中存在分歧。匯利投資的何震認(rèn)為,最確定的機(jī)會(huì)還在于消費(fèi)行業(yè)。

  “中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持高速增長,潛力巨大,居民的消費(fèi)正在快速增長的過程中。這都是孕育大牛股、大行情的先天條件!焙握鹫J(rèn)為,持續(xù)增長行業(yè)中,找一些有特質(zhì)、有壁壘的公司,長期持有是可以獲得比較高的收益的。而醫(yī)藥、食品飲料這樣的消費(fèi)品的行業(yè),是最可能隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展擴(kuò)張的行業(yè)。

  張高表示,基于未來三到五年中國經(jīng)濟(jì)處在一個(gè)轉(zhuǎn)型期,應(yīng)該從以下幾個(gè)角度考慮投資機(jī)會(huì)。尤其是自上而下尋找經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中的行業(yè)變動(dòng)機(jī)會(huì),比如行業(yè)模式轉(zhuǎn)型,由出口市場轉(zhuǎn)向內(nèi)銷、由核心產(chǎn)業(yè)向相關(guān)產(chǎn)業(yè)拓展;增量方式進(jìn)入景氣行業(yè)。記者 周宏

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【編輯:賈亦夫】
 
直隸巴人的原貼:
我國實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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