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近期頗受市場追捧煤炭公司又有大動作,山煤國際和億利能源今天分別披露定向增發(fā)預(yù)案,擬收購煤資源。
山煤國際今日披露增發(fā)預(yù)案,公司擬以不低于23.06元/股非公開發(fā)行不超過23850萬股,用于向大股東山西煤炭進出口集團有限公司收購相關(guān)被兼并整合煤礦資產(chǎn)、太行海運有限公司100%股權(quán)。停牌前一交易日即10月12日公司以漲停價31.70元收盤。
此次收購大股東資產(chǎn)共7項,其中,6項為大股東兼并整合資產(chǎn),分別為山西沁水鹿臺山煤業(yè)有限公司全部采礦權(quán)和實物資產(chǎn);左云長春興煤礦、山西左云周大莊煤業(yè)有限公司、山西左云永新煤礦有限責(zé)任公司采礦權(quán)和實物資產(chǎn)的51%權(quán)益;左云縣東古城煤礦51%股權(quán)等。該6項資產(chǎn)涉及煤業(yè)共14家,礦井生產(chǎn)能力合計870萬噸/年。山煤國際去年共完成原煤開采456萬噸。分析人士指出,若成功收購,對應(yīng)相應(yīng)權(quán)益,公司年產(chǎn)能可望翻番。
此外,所購資產(chǎn)還包括太行海運有限公司100%股權(quán),該公司成立于2009年9月9日,主要從事國內(nèi)沿海、長江中下游及珠江三角洲貨船運輸,總部位于河北唐山,是山煤集團的全資子公司。
若按增發(fā)底價及增發(fā)數(shù)粗略推算,該次增發(fā)募資金額約55億元。山煤國際今日表示,上述目標(biāo)資產(chǎn)的交易價格將以評估報告所確認(rèn)的評估值為依據(jù)。
分析人士指出,山煤集團一直擬實現(xiàn)整體上市,而山煤國際購入煤炭資源也十分頻繁。山煤集團曾承諾,集團及除上市公司之外的其他下屬企業(yè)不再從事與上市公司存在競爭的業(yè)務(wù),相關(guān)資產(chǎn)將待條件成熟后注入上市公司。
10月14日起停牌的億利能源今日也披露增發(fā)預(yù)案,公司擬以不低于12.55元/股向不超過10名的特定投資者非公開發(fā)行不超過24300萬股,募資總額不超過30.50億元,其中,16.59億元、10億元用于收購東博煤炭100%股權(quán)項目和烏拉山煤炭集配物流項目,3.4億元用于補充流動資金。
資料顯示,東博煤炭成立于2005年1月,是投資、建設(shè)、運營伊金霍洛旗東博煤礦的項目公司,大股東億利資源集團和地利礦業(yè)分別持有其65%和35%的股權(quán)。評估報告書顯示,東博煤炭截至2010年9月30日賬面凈資產(chǎn)11307.03萬元,評估價165920.99萬元,增值率1367.41%。
目前,該煤礦正在建設(shè)當(dāng)中,預(yù)計將在2011年建成并達(dá)產(chǎn)。盈利預(yù)測報表顯示,東博煤炭2010年10至12月和2011年可實現(xiàn)凈利潤分別為-27.5萬元、15969.25萬元。
另一總投資約14.44億元的烏拉山煤炭集配物流項目,建設(shè)占地105.16公頃,是以數(shù)字化配煤(含煤炭洗選)為核心的煤炭集配物流基地。公司表示,項目建成達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計可實現(xiàn)年銷售收入73.83億元,凈利潤45636萬元;預(yù)計投資利潤率34.15%,靜態(tài)投資回收期6.55年,所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率20.83%,具有較好的經(jīng)濟收益。
此次增發(fā)完成后,若按照增發(fā)數(shù)上限測算,億利資源集團的持股比例將由85.23%降至不低于67.14%,仍為公司控股股東。記者 吳芳蘭
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