中新網(wǎng)6月12日電 按照12日公布的中國銀行(下稱“中行”)A股招股說明書，中行A股首次公開發(fā)行將于12～16日詢價(jià)，計(jì)劃將其中的40%向個(gè)人投資者發(fā)行，價(jià)格區(qū)間為3元至3.1元。
據(jù)第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)報(bào)道，在12～16日的詢價(jià)中，中行計(jì)劃將60%的A股向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，其中戰(zhàn)略投資者占20%，鎖定期為18個(gè)月；網(wǎng)下申購占40%，鎖定期為3個(gè)月和半年各一半，19日為網(wǎng)下配售日；網(wǎng)上申購占40%，23日申購。
發(fā)行將通過向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，最終的發(fā)行價(jià)格將綜合累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)結(jié)果和市場走勢等情況確定。
報(bào)道稱，中行A股的發(fā)行價(jià)格區(qū)間比其H股發(fā)行價(jià)高1.69%至5.08%。這也是中行急于發(fā)行A股的主要原因，H股與A股發(fā)行基本同步可以使價(jià)格差異不大。另外的原因是，如果不盡快實(shí)現(xiàn)A股上市，上市審計(jì)就要過期，還得重做。
據(jù)悉，中行A股承銷團(tuán)也將“綠鞋計(jì)劃”考慮在內(nèi)，因?yàn)橹袊C監(jiān)會(huì)允許為穩(wěn)定大型公司在上市之初的股價(jià)，可建立超額配售選擇權(quán)制度(即“綠鞋”)，允許發(fā)行人授權(quán)主承銷商超額配售一定比例股票(一般不超過發(fā)行總量的15%)。即當(dāng)股價(jià)跌至發(fā)行價(jià)以下時(shí)，主承銷商以超額配售股票所得的資金從二級(jí)市場買入該股票以穩(wěn)定股價(jià)。
中行A股不多于100億股，但據(jù)多方了解，如主承銷商不行使綠鞋計(jì)劃，發(fā)行規(guī)模介于70億～80億股。
中行大股東匯金公司承諾，自中行A股股票在上證所上市之日起36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人轉(zhuǎn)讓已直接和間接持有的中行A股股份，也不由中行收購匯金公司持有的中行A股股份。但“匯金公司獲得中國證監(jiān)會(huì)或國務(wù)院授權(quán)的任何證券審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為H股的除外”。
匯金未來所持兩種股份的比重將成為中行A股上市后的焦點(diǎn)。 (李濤)
