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    吉利向高盛籌資25.86億港元 或與購沃爾沃有關(guān)
2009年09月24日 09:02 來源:中國證券報(bào) 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  吉利汽車(0175.HK)23日公告,公司將向高盛旗下的一家基金公司定向發(fā)行可換股債券和認(rèn)股權(quán)證,若認(rèn)股權(quán)全面行使,吉利將可籌資25.86億港元,募集資金將用于應(yīng)付公司的資本開支、集團(tuán)潛在的收購事項(xiàng)及一般企業(yè)用途。若可轉(zhuǎn)股債券和認(rèn)股權(quán)證全部換股,高盛將持有吉利股份總額的15.1%。

  高盛將可持股15.1%

  此次出資認(rèn)購吉利可換股債券及認(rèn)股權(quán)證的是高盛集團(tuán)的一家聯(lián)營有限合伙企業(yè),全稱為GS Capital Partners VI Fund, L.P,注冊于德拉瓦。

  吉利此次發(fā)行的是2014年到期的18.97億元可換股債券,債券年利率3厘,換股價(jià)格為每股1.9港元,若可換股債券全部換股,相當(dāng)于發(fā)行9.98億股股份,占吉利債轉(zhuǎn)股后擴(kuò)大股本的12.1%。換股價(jià)1.9港元較吉利公告前最后一個(gè)交易日的收盤價(jià)1.79港元,溢價(jià)6.1%。

  吉利同時(shí)還向高盛發(fā)行3億份認(rèn)股權(quán)證,權(quán)證行權(quán)價(jià)為每股2.3港元,行權(quán)期為認(rèn)股權(quán)證發(fā)行日起直至發(fā)行七周年前第七個(gè)營業(yè)日止,任何時(shí)候可部分或全數(shù)行使認(rèn)股權(quán)證。若認(rèn)股權(quán)證全部行權(quán),相當(dāng)于吉利發(fā)行3億股股份,占吉利股本擴(kuò)大后的3.5%。認(rèn)股權(quán)證行權(quán)價(jià)2.3港元較吉利收盤價(jià)1.79港元,溢價(jià)28.5%。

  公告稱,來自債券發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為港幣18.97億元,而認(rèn)股權(quán)證全部行權(quán)將可募集款項(xiàng)凈額約為6.89億港元。公司有意將所募資金用于資本開支、公司潛在收購事項(xiàng)及一般企業(yè)用途。

  或與收購沃爾沃有關(guān)

  此前坊間一直傳聞,吉利將競購美國福特公司旗下品牌沃爾沃。值此敏感期,吉利又向高盛定向發(fā)行可換股債券和認(rèn)股權(quán)證,籌集資金,且公告明確稱,資金用途包括潛在收購事項(xiàng)。市場人士很自然將兩件事聯(lián)系在一起,但是吉利23日公告中的承諾似乎又在撇清這層關(guān)系。

  吉利向GSCP承諾,只要債券原本金額最少30%未獲行使,吉利及其附屬公司將不會(huì)訂立非常重大的收購出售事項(xiàng)。不過,如果獲得持有未行使債券本金總額四分之三的人士批準(zhǔn)又另當(dāng)別論。

  此承諾意味著兩種可能,一是如果吉利要收購沃爾沃,只能在上市公司控股股東,即吉利集團(tuán)層面操作,這與此前媒體報(bào)道的吉利母公司有意聯(lián)手一家國有投資公司共同收購沃爾沃吻合;另一種可能即是上市公司要想?yún)⑴c競購沃爾沃,必須與高盛方面的債轉(zhuǎn)股節(jié)奏息息相關(guān),吉利在收購沃爾沃這件事上必須與高盛達(dá)成默契。

  吉利公告,在高盛旗下基金認(rèn)購可換股債券和認(rèn)股權(quán)證后,有權(quán)提名一位吉利汽車的非執(zhí)行董事。

  吉利在公告中稱,董事會(huì)認(rèn)為訂立認(rèn)購協(xié)議是吉利吸引獨(dú)立及重大股東的措施之一,投資者為高盛的一家聯(lián)營公司,認(rèn)購協(xié)議將為雙方的戰(zhàn)略關(guān)系奠定穩(wěn)固基礎(chǔ)。

  此外,董事會(huì)認(rèn)為,盡管債券轉(zhuǎn)股或認(rèn)股權(quán)證行權(quán)將對公司的股權(quán)構(gòu)成潛在的攤薄影響,但認(rèn)購協(xié)議同時(shí)也是加強(qiáng)公司資本基礎(chǔ)及改善公司財(cái)務(wù)狀況的重要舉措,有利于公司今后抓住汽車業(yè)的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

  吉利董事長李書福表示:“這項(xiàng)投資不僅表明吉利的業(yè)務(wù)策略是行之有效的,還為吉利注入了額外資本,為長期增長策略提供資金支持。我們計(jì)劃與GSCP密切合作!

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直隸巴人的原貼:
我國實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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