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中信銀行今起開始路演 將總計(jì)集資443.6億港元
2007年04月10日 14:09 來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞


    中信銀行H股公開招股定于4月16日~4月19日,A股網(wǎng)上申購日則在4月19日。 中新社發(fā) 井韋 攝


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  據(jù)消息人士透露,有望成為第二只“A+H”同步上市的中信銀行,將于今日舉行H股首場推介會。據(jù)了解,中信銀行H股公開招股定于4月16日(下周一)~4月19日(下周四),A股網(wǎng)上申購日則在4月19日。截至去年底,內(nèi)地第七大商業(yè)銀行中信銀行凈利潤為39億元,總資產(chǎn)7068.59億元,資本充足率逾9%,不良貸款率為2.5%。

  H股招股區(qū)間4.72港元~6.17港元

  市場消息人士透露,中信銀行已定出初步的招股價(jià)區(qū)間,A股招股價(jià)介于4.66元~6.1元,H股每股招股價(jià)介于4.72港元~6.17港元,相當(dāng)于最高2.8倍的07年預(yù)測市凈率,高于早前預(yù)期的2.5倍。目前,港股市場共有工行(1398.HK)、中行(3988.HK)等五只中資銀行股。分析人士指出,若上述招股區(qū)間屬實(shí),那么中信銀行的IPO估值將僅低于招行(3968.HK)的3.84倍和建行(0939.HK)的2.84倍,估值已不算便宜。

  不過,業(yè)內(nèi)人士表示,以上依然是初步招股區(qū)間,在本月16日H股正式公開招股之前,中信銀行仍有可能調(diào)整招股區(qū)間。

  證券界人士認(rèn)為,中信銀行的初步定價(jià)雖高于原來市場預(yù)計(jì),但由于散戶一向?qū)χ匈Y銀行股趨之若鶩,加上內(nèi)地金融股近日走勢強(qiáng)勁,相信中信銀行不難掀起又一輪新股認(rèn)購熱潮。

  中信銀行將總計(jì)集資443.6億港元

  據(jù)中信銀行4日發(fā)布的公告,該行此次計(jì)劃公開發(fā)行不超過71.9億股,其中H股48.9億股,占發(fā)行后總股本的12.76%;A股23億股,占發(fā)行后總股本的6.01%。若全額行使超額配售選擇權(quán)(簡稱“綠鞋”),中信銀行H股發(fā)行數(shù)量約上升到56.18億股,占發(fā)行后總股本的14.39%。若按每股4.72港元~6.17港元計(jì)算,中信銀行此次上市的H股集資額最高為301億港元,A股集資140.3億元,總集資443.6億港元,高于市場預(yù)期。僅單計(jì)H股部分,中信銀行IPO的集資規(guī)模,已超越香港今年已掛牌的14只新股的總和。

  自2005年6月起,內(nèi)地銀行及保險(xiǎn)公司在香港及上海兩地通過首次公開募股共集資611億美元,以中信銀行此次集資上限價(jià)計(jì)算,其IPO規(guī)模已超越較早前美國推出總值55億美元的封閉基金及今年二月A股上市集資50億美元的平安保險(xiǎn)(601318.SH),成為今年以來規(guī)模最大的IPO活動(dòng)。

  洛鉬提前招股避中信銀行

  按中信銀行IPO時(shí)間表,其H股將于下周一(16日)正式啟動(dòng)公開招股。重磅中資銀行股IPO也給香港市場部分新股帶來壓力。市場人士透露,原計(jì)劃與中信銀行同日招股的洛陽欒川鉬業(yè)計(jì)劃將公開招股提前一個(gè)交易日至本周五(4月13日),以避免與中信銀行“正面交鋒”。

  盡管名氣不勝中信銀行,但洛陽鉬業(yè)仍是香港富豪甚至中東股神爭相搶購的“香餑餑”。市場消息稱,長和系主席李嘉誠、沙特阿拉伯王子阿瓦伊德、恒基地產(chǎn)(0012.HK)主席李兆基、新世界發(fā)展(0017.HK)主席鄭裕彤及東亞銀行(0023.HK)主席李國寶等,甚至洛鉬的大客戶上海寶鋼都有興趣入股。不過,據(jù)消息人士透露,洛鉬此次上市的策略性投資者將不會超過五名。

  洛陽鉬業(yè)計(jì)劃發(fā)行約10.83億股新股,占擴(kuò)大后股本的22.73%,募集資金5億~7億美元(約39億至54.6億港元),并將額外發(fā)行1000萬股舊股上繳社保基金。資料顯示,洛鉬為內(nèi)地第三大鉬礦企業(yè),在欒川擁有全球最大的鉬礦,儲量達(dá)206萬噸,日產(chǎn)有色金屬(包括鉬及鎢)2萬噸。(劉小慶)


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